Ejemplo didáctico. «Reformas Aranda» es una empresa ficticia, con respuestas de práctica: ningún negocio real aparece aquí. Así queda el entregable que recibe un cliente. Quiero esto para mi empresa
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Diagnóstico de procesos

Cómo trabaja hoy Reformas Aranda

Mapa de procesos y procedimientos de las cuatro áreas del negocio, dibujados con el estándar BPMN 2.0 a partir de lo que contó el propio equipo.

  1. 1Mapa de procesos
  2. 2Oportunidades de IA y tecnología
  3. 3Seguridad
  4. 4Hoja de ruta
Fecha
7 de octubre de 2026
Preparado por
SICTEG LTDA.
Información de
Marta Aranda (Gerente), Lucía Herrero (Administrativa)
Estado
Borrador para validar con el equipo

Resumen

9
procesos mapeados
45
pasos documentados
6
roles que intervienen
8
herramientas en uso
15
traspasos entre personas
10
pasos a mano
7
problemas señalados
por el propio equipo
≈ 223,5
horas de trabajo al mes
en 7 de 9 procesos, con los tiempos declarados
ÁreaProcesosPasosProblemasPor confirmar
Marketing212113
Ventas21136
Fulfillment210110
Administración31224

Lo que quiere conseguir

  • Liberar tiempo del dueño
  • Menos errores
  • Crecer sin contratar

Lo que hoy más tiempo o dinero le quita, en sus palabras

Hacer presupuestos me come las noches. Perseguir a clientes que no pagan. Que las cosas se apunten en papeles que luego no aparecen.

Cómo leer los diagramas

EmpiezaLo que pone en marcha el proceso.
TerminaCómo acaba. Puede haber varios finales.
TareaAlgo que hace una persona o un programa. El número es el paso del procedimiento.
DecisiónUna pregunta: según la respuesta se sigue por un camino u otro.
EsperaUn tiempo en el que no se puede avanzar.
MensajeAlgo que va o viene de fuera: el cliente, un proveedor.
CarrilCada franja es un rol: todo lo que está en ella lo hace esa persona.
En rojoEl equipo contó que aquí algo falla o se atasca.
En amarilloPor confirmar: falta que el equipo diga si es así.

Mapa general

Todos los procesos descritos, ordenados por el camino que recorre un cliente: primero se le atrae, luego se le vende y después se le entrega. Administración sostiene a los tres. «→» indica qué proceso empieza cuando termina ese. Pincha uno para ir a su detalle.

Procesos clave: el camino del cliente
Clientecon una necesidad
MarketingAtraer
MKT-01Publicación de obras terminadas en Instagram11MKT-02Campañas de publicidad de pago12
VentasVender
VEN-01Del contacto al presupuesto aceptado→ FUL-0134VEN-02Firma del contrato y cobro de la señal→ FUL-012
FulfillmentEntregar
FUL-01Ejecución de la obra→ ADM-0114FUL-02Garantías y repasos después de la obra6
Clienteatendido
Procesos de soporte
AdministraciónSostener
ADM-01Facturación de obras→ ADM-0212ADM-02Cobros e impagos12ADM-03Nóminas
Área

Marketing

2 procesos

El marketing lo llevo yo con una community manager que trabaja por horas.

MKT-01

Publicación de obras terminadas en Instagram

Responsable
Community manager
Frecuencia
2 veces a la semana
De principio a fin
3-7 días
¿Estaba escrito?
No

Pincha una caja para ver su paso en el procedimiento. Para moverte con la rueda del ratón, haz clic antes dentro del diagrama.

Lo que dice el mapa

5 pasos1 decisión2 roles1 traspaso entre personas4 herramientas1 vuelta atrás1 problema señalado≈ 12,6 h de trabajo al mes

Community manager hace 3 de 5 pasos, es una sola persona y el proceso no está escrito.

Cálculo, con los rangos que marcó el equipo (punto medio de cada rango): 88.5 min por vez (suma de 5 de 5 pasos) × 2 veces a la semana × 4,3 semanas = 12,6 h al mes.

Trabajo efectivo de cada vez: ≈ 88.5 min (suma de los pasos con tiempo). De principio a fin, según el equipo: 3-7 días. La diferencia es tiempo de espera.

Procedimiento (SOP) · 5 pasos
Para qué sirve
Por confirmar
Empieza
Cada lunes
Termina
Obra publicada
Responsable
Community manager
NºQué se haceQuiénCon quéTiempo
1 Sacar fotos de la obra terminada
Muchas veces se olvidan y la obra ya está entregada cuando nos acordamos.
 Jefe de obra WhatsApp Business ≈ 5-15 min
2 Pasar las fotos a la community manager Jefe de obra WhatsApp Business ≈ menos de 2 min
3 Editar las fotos y escribir el texto Community manager Canva ≈ 30-60 min
◆¿Se aprueba? (decide: Gerente)
  • Sí → paso 4 (Programar la publicación)
  • No, cambiar → paso 3 (Editar las fotos y escribir el texto)
4 Programar la publicación Community manager Meta Business Suite ≈ 5-15 min
5 Responder comentarios y mensajes Community manager Instagram ≈ 15-30 min
Excepciones y casos raros

Ninguna declarada.

Cómo se mide

Hoy no se mide. Pendiente de definir.

Por confirmar
  • El disparador dice «Cada lunes», pero la frecuencia son 2 publicaciones por semana: ¿qué días salen las publicaciones?
MKT-02

Campañas de publicidad de pago

Responsable
Community manager
Frecuencia
1 vez al trimestre
¿Estaba escrito?
No

Pincha una caja para ver su paso en el procedimiento. Para moverte con la rueda del ratón, haz clic antes dentro del diagrama.

Lo que dice el mapa

7 pasos0 roles1 espera9 por confirmar2 revisiones o aprobaciones
Procedimiento (SOP) · 7 pasos
Para qué sirve
Por confirmar
Empieza
Alguien decide empezar
Termina
Campaña terminada
Responsable
Community manager
Pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Paso sugerido por la plantilla del formulario: el cliente no lo ha cambiado, falta confirmar que se hace así.
NºQué se haceQuiénCon quéTiempo
1 Definir objetivo y presupuesto por confirmar Sin asignar
2 Preparar anuncios y textos por confirmar Sin asignar
3 Configurar la campaña por confirmar Sin asignar
4 Aprobar la inversión por confirmar Sin asignar
5 Lanzar la campaña por confirmar Sin asignar
⏱Esperar una semana
6 Revisar resultados y ajustar por confirmar Sin asignar
7 Redactar el informe de la campaña por confirmar Sin asignar
Excepciones y casos raros

Ninguna declarada.

Cómo se mide

Hoy no se mide. Pendiente de definir.

Por confirmar
  • Pasos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8: falta quién los hace.
  • El cliente no ha confirmado el resumen de este proceso en el formulario: repásalo con él.
  • ¿Qué dispara una campaña de pago y quién decide lanzarla? El formulario no lo recogió.
Área

Ventas

2 procesos
VEN-01

Del contacto al presupuesto aceptado

Responsable
Comercial
Frecuencia
30 veces al mes
De principio a fin
1-3 semanas
¿Estaba escrito?
No

Pincha una caja para ver su paso en el procedimiento. Para moverte con la rueda del ratón, haz clic antes dentro del diagrama.

Lo que dice el mapa

7 pasos2 decisiones3 roles4 traspasos entre personas3 intercambios con fuera1 a mano3 herramientas2 esperas1 vuelta atrás3 problemas señalados1 por confirmar1 ida y vuelta1 paso de copiar datos a mano≈ 118 h de trabajo al mes

Cálculo, con los rangos que marcó el equipo (punto medio de cada rango): 236 min por vez (suma de 7 de 7 pasos) × 30 veces al mes = 118 h al mes.

Trabajo efectivo de cada vez: ≈ 236 min (suma de los pasos con tiempo). De principio a fin, según el equipo: 1-3 semanas. La diferencia es tiempo de espera.

Procedimiento (SOP) · 7 pasos
Para qué sirve
Por confirmar
Empieza
Solicitud de presupuesto recibida
Termina
Presupuesto rechazado / Presupuesto sin respuesta / Presupuesto aceptado
Responsable
Comercial
Después pasa a
FUL-01
NºQué se haceQuiénCon quéTiempo
1 Apuntar la solicitud en el Excel
A veces se apunta en un papel y se pierde.
 Comercial Excel ≈ 2-5 min
2 Llamar al cliente para agendar la visita Comercial WhatsApp Business ≈ 5-15 min
⏱Esperar al día de la visita
3 Visitar la vivienda y tomar medidas
  • Se mide con láser y se apunta en la libreta de obra.
  • Se hacen fotos con el móvil.
Las medidas se apuntan en papel y luego hay que descifrarlas.
 Jefe de obra A mano / papel ≈ 1-2 h
4 Pasar las medidas al comercial Jefe de obra WhatsApp Business ≈ 5-15 min
5 Preparar el presupuesto en Excel
Se hace desde cero cada vez.
 Comercial Excel ≈ 1-2 h
◆¿Supera 15.000 €? (decide: Comercial)
  • Sí → paso 6 (Revisar y aprobar el presupuesto)
  • No → paso 7 (Enviar el presupuesto)
6 Revisar y aprobar el presupuesto Gerente Excel ≈ 15-30 min
7 Enviar el presupuesto Comercial Gmail ≈ 5-15 min
⏱Esperar respuesta del cliente
◆¿Qué responde el cliente? (decide: Comercial)
  • Acepta → termina: «Presupuesto aceptado»
  • Pide cambios → paso 5 (Preparar el presupuesto en Excel)
  • Rechaza → termina: «Presupuesto rechazado»
  • No contesta → termina: «Presupuesto sin respuesta»
Excepciones y casos raros
  • Último caso que se complicó: Un cliente pidió cuatro versiones del presupuesto y al final se fue con otro.
Cómo se mide

Hoy no se mide. Pendiente de definir.

Por confirmar
  • «No contesta» se ha separado con su propio final («Presupuesto sin respuesta»): ¿se hace algo más con esos presupuestos? El cliente dice que muchos no contestan nunca.
  • VEN-01 «Del contacto al presupuesto aceptado» dice que al terminar pasa a FUL-01 «Ejecución de la obra», pero FUL-01 dice que empieza cuando termina VEN-02 «Firma del contrato y cobro de la señal». ¿Cuál es el orden real?
  • VEN-02 «Firma del contrato y cobro de la señal» dice que empieza cuando termina VEN-01 «Del contacto al presupuesto aceptado», pero VEN-01 dice que al terminar pasa a FUL-01 «Ejecución de la obra». ¿Cuál es el orden real?
VEN-02

Firma del contrato y cobro de la señal

Responsable
Comercial
Frecuencia
12 veces al mes
¿Estaba escrito?
No

Pincha una caja para ver su paso en el procedimiento. Para moverte con la rueda del ratón, haz clic antes dentro del diagrama.

Lo que dice el mapa

4 pasos2 roles1 traspaso entre personas2 intercambios con fuera1 a mano3 herramientas≈ 8,5 h de trabajo al mes

Cálculo, con los rangos que marcó el equipo (punto medio de cada rango): 42.5 min por vez (suma de 3 de 4 pasos) × 12 veces al mes = 8,5 h al mes.

Procedimiento (SOP) · 4 pasos
Para qué sirve
Por confirmar
Empieza
Presupuesto aceptado
Termina
Señal cobrada
Responsable
Comercial
Después pasa a
FUL-01
NºQué se haceQuiénCon quéTiempo
1 Preparar el contrato Comercial Excel ≈ 15-30 min
2 Enviar el contrato al cliente Comercial Gmail
✉Contrato firmado recibido
3 Emitir la factura Administración Holded ≈ 5-15 min
4 Comprobar la transferencia de la señal
  • Comprobar en el banco que ha llegado la transferencia de la señal del 30 %.
 Administración A mano / papel ≈ 5-15 min
Excepciones y casos raros

Ninguna declarada.

Cómo se mide

Hoy no se mide. Pendiente de definir.

Por confirmar
  • Paso 3: el cliente no contó qué pasa si no firma el contrato. Se ha dibujado la espera de la firma («Contrato firmado recibido»): ¿qué se hace si no llega?
  • VEN-02 «Firma del contrato y cobro de la señal» dice que empieza cuando termina VEN-01 «Del contacto al presupuesto aceptado», pero VEN-01 dice que al terminar pasa a FUL-01 «Ejecución de la obra». ¿Cuál es el orden real?
Área

Fulfillment

2 procesos
FUL-01

Ejecución de la obra

Responsable
Jefe de obra
Frecuencia
10 veces al mes
De principio a fin
Semanas
¿Estaba escrito?
En parte

Pincha una caja para ver su paso en el procedimiento. Para moverte con la rueda del ratón, haz clic antes dentro del diagrama.

Lo que dice el mapa

6 pasos2 decisiones2 roles4 traspasos entre personas2 intercambios con fuera3 a mano2 herramientas2 vueltas atrás1 problema señalado1 por confirmar2 idas y vueltas≈ 66,4 h de trabajo al mes

Cálculo, con los rangos que marcó el equipo (punto medio de cada rango): 398.5 min por vez (suma de 6 de 6 pasos) × 10 veces al mes = 66,4 h al mes.

Trabajo efectivo de cada vez: ≈ 398.5 min (suma de los pasos con tiempo). De principio a fin, según el equipo: Semanas. La diferencia es tiempo de espera.

Procedimiento (SOP) · 6 pasos
Para qué sirve
Por confirmar
Empieza
El cliente firma y paga la señal
Termina
Obra entregada
Responsable
Jefe de obra
Después pasa a
ADM-01
NºQué se haceQuiénCon quéTiempo
1 Planificar la obra y el equipo Jefe de obra Excel ≈ 1-2 h
2 Pedir el material al proveedor Jefe de obra WhatsApp Business ≈ 15-30 min
✉Material recibido en obra
◆¿Llega completo? (decide: Jefe de obra)
  • Sí → paso 3 (Gestionar el material)
  • No → paso 2 (Pedir el material al proveedor)
3 Gestionar el material por confirmar
El cliente no explicó qué se hace en este paso ni quién lo hace («r9» no está en el equipo): confirmar.
 Sin asignar A mano / papel ≈ 30-60 min
4 Ejecutar la obra Operarios A mano / papel ≈ más de 2 h
5 Revisar la obra con el cliente Jefe de obra A mano / papel ≈ 1-2 h
◆¿Hay repasos? (decide: Jefe de obra)
  • No → paso 6 (Avisar a administración para facturar)
  • Sí → paso 4 (Ejecutar la obra)
6 Avisar a administración para facturar
Se nos olvida avisar y la factura sale semanas después.
 Jefe de obra WhatsApp Business ≈ menos de 2 min
Excepciones y casos raros
  • Último caso que se complicó: Faltó un plato de ducha y estuvimos una semana parados.
Cómo se mide

Hoy no se mide. Pendiente de definir.

Por confirmar
  • Paso 5 «Gestionar el material»: no está claro qué se hace ni quién lo hace («r9» no está en el equipo). ¿En qué consiste y de quién es?
  • VEN-01 «Del contacto al presupuesto aceptado» dice que al terminar pasa a FUL-01 «Ejecución de la obra», pero FUL-01 dice que empieza cuando termina VEN-02 «Firma del contrato y cobro de la señal». ¿Cuál es el orden real?
  • FUL-01 «Ejecución de la obra» dice que al terminar pasa a ADM-01 «Facturación de obras», pero ADM-01 dice que empieza «A fin de mes se facturan las obras terminadas». ¿Se hace cada vez que termina FUL-01 o se acumula hasta esa fecha?
FUL-02

Garantías y repasos después de la obra

¿Estaba escrito?
No

Pincha una caja para ver su paso en el procedimiento. Para moverte con la rueda del ratón, haz clic antes dentro del diagrama.

Lo que dice el mapa

4 pasos1 rol2 traspasos entre personas1 intercambios con fuera3 a mano1 herramienta2 por confirmar1 ida y vuelta

Administración hace 3 de 4 pasos, es una sola persona y el proceso no está escrito.

Procedimiento (SOP) · 4 pasos
Para qué sirve
Por confirmar
Empieza
El cliente llama con un problema
Termina
Incidencia cerrada
NºQué se haceQuiénCon quéTiempo
1 Apuntar la incidencia en la libreta Administración A mano / papel ≈ menos de 2 min
2 Pasar el aviso al jefe de obra Administración WhatsApp Business ≈ menos de 2 min
3 Ir a reparar por confirmar
El cliente no dijo quién va a reparar.
 Sin asignar A mano / papel ≈ 1-2 h
4 Cerrar la incidencia Administración A mano / papel
Excepciones y casos raros

Ninguna declarada.

Cómo se mide

Hoy no se mide. Pendiente de definir.

Por confirmar
  • Paso 3 («Ir a reparar»): falta quién lo hace.
  • El cliente no dijo cómo termina cuando sale bien: se ha dibujado «Incidencia cerrada». ¿Es así?
  • Falta quién es el responsable final del proceso.
  • ¿Cuántas veces al mes llega una incidencia de este tipo? El formulario no recogió la frecuencia.
Área

Administración

3 procesos

Lo contesta Lucía, de administración.

ADM-01

Facturación de obras

Responsable
Administración
Frecuencia
10 veces al mes
De principio a fin
Horas
¿Estaba escrito?
No

Pincha una caja para ver su paso en el procedimiento. Para moverte con la rueda del ratón, haz clic antes dentro del diagrama.

Lo que dice el mapa

5 pasos1 rol1 intercambios con fuera4 herramientas1 problema señalado2 revisiones o aprobaciones1 paso de copiar datos a mano≈ 10,3 h de trabajo al mes

Administración hace 5 de 5 pasos, es una sola persona y el proceso no está escrito.

Cálculo, con los rangos que marcó el equipo (punto medio de cada rango): 62 min por vez (suma de 5 de 5 pasos) × 10 veces al mes = 10,3 h al mes.

Trabajo efectivo de cada vez: ≈ 62 min (suma de los pasos con tiempo). De principio a fin, según el equipo: Horas. La diferencia es tiempo de espera.

Procedimiento (SOP) · 5 pasos
Para qué sirve
Por confirmar
Empieza
Fin de mes
Termina
Factura enviada
Responsable
Administración
Después pasa a
ADM-02
NºQué se haceQuiénCon quéTiempo
1 Revisar qué obras se han terminado
Me entero por WhatsApp, y a veces ni eso.
 Administración WhatsApp Business ≈ 15-30 min
2 Comprobar el presupuesto aceptado y los extras Administración Holded ≈ 15-30 min
3 Emitir la factura Administración Holded ≈ 5-15 min
4 Enviar la factura al cliente Administración Gmail ≈ 2-5 min
5 Copiar la factura al Excel de cobros Administración Excel ≈ 2-5 min
Excepciones y casos raros

Ninguna declarada.

Cómo se mide

Hoy no se mide. Pendiente de definir.

Por confirmar
  • FUL-01 «Ejecución de la obra» dice que al terminar pasa a ADM-01 «Facturación de obras», pero ADM-01 dice que empieza «A fin de mes se facturan las obras terminadas». ¿Se hace cada vez que termina FUL-01 o se acumula hasta esa fecha?
  • ADM-01 «Facturación de obras» dice que al terminar pasa a ADM-02 «Cobros e impagos», pero ADM-02 dice que empieza «Cada lunes». ¿Se hace cada vez que termina ADM-01 o se acumula hasta esa fecha?
ADM-02

Cobros e impagos

Responsable
Administración
Frecuencia
1 vez a la semana
De principio a fin
Semanas
¿Estaba escrito?
No

Pincha una caja para ver su paso en el procedimiento. Para moverte con la rueda del ratón, haz clic antes dentro del diagrama.

Lo que dice el mapa

3 pasos2 decisiones2 roles1 traspaso entre personas2 intercambios con fuera4 herramientas1 espera1 problema señalado≈ 5,5 h de trabajo al mes

Administración hace 2 de 3 pasos, es una sola persona y el proceso no está escrito.

Cálculo, con los rangos que marcó el equipo (punto medio de cada rango): 77.5 min por vez (suma de 3 de 3 pasos) × 1 veces a la semana × 4,3 semanas = 5,5 h al mes.

Trabajo efectivo de cada vez: ≈ 77.5 min (suma de los pasos con tiempo). De principio a fin, según el equipo: Semanas. La diferencia es tiempo de espera.

Procedimiento (SOP) · 3 pasos
Para qué sirve
Por confirmar
Empieza
Cada lunes
Termina
Factura cobrada / Deuda en reclamación
Responsable
Administración
NºQué se haceQuiénCon quéTiempo
1 Revisar el banco y el Excel de cobros Administración Banca online Excel ≈ 30-60 min
◆¿Está cobrada? (decide: Administración)
  • Sí → termina: «Factura cobrada»
  • No → paso 2 (Enviar un recordatorio)
2 Enviar un recordatorio Administración Gmail ≈ 5-15 min
⏱Esperar una semana
3 Llamar al cliente
Al final siempre le toca a la gerente perseguir a los que no pagan.
 Gerente WhatsApp Business ≈ 15-30 min
◆¿Paga? (decide: Gerente)
  • Sí → termina: «Factura cobrada»
  • No → termina: «Deuda en reclamación»
Excepciones y casos raros

Ninguna declarada.

Cómo se mide

Hoy no se mide. Pendiente de definir.

Por confirmar
  • ADM-01 «Facturación de obras» dice que al terminar pasa a ADM-02 «Cobros e impagos», pero ADM-02 dice que empieza «Cada lunes». ¿Se hace cada vez que termina ADM-01 o se acumula hasta esa fecha?
  • Cuando el cliente no paga y la deuda queda «En reclamación», el proceso termina ahí: ¿se hace algo más con esas deudas? El cliente no lo contó.
ADM-03

Nóminas

Responsable
Administración
Frecuencia
1 vez al mes
¿Estaba escrito?
No

Pincha una caja para ver su paso en el procedimiento. Para moverte con la rueda del ratón, haz clic antes dentro del diagrama.

Lo que dice el mapa

4 pasos1 decisión2 roles2 traspasos entre personas2 intercambios con fuera2 a mano2 herramientas1 vuelta atrás1 ida y vuelta≈ 2,2 h de trabajo al mes

Administración hace 3 de 4 pasos, es una sola persona y el proceso no está escrito.

Cálculo, con los rangos que marcó el equipo (punto medio de cada rango): 132.5 min por vez (suma de 4 de 4 pasos) × 1 veces al mes = 2,2 h al mes.

Procedimiento (SOP) · 4 pasos
Para qué sirve
Por confirmar
Empieza
El día 25 de cada mes
Termina
Nóminas pagadas
Responsable
Administración
NºQué se haceQuiénCon quéTiempo
1 Reunir horas, vacaciones y bajas
  • Pido los partes de horas a los jefes de obra. Si falta alguno llamo al jefe de obra o le escribo.
 Administración A mano / papel ≈ 1-2 h
2 Enviar las incidencias a la gestoría Administración Gmail ≈ 5-15 min
✉Borrador de nóminas recibido
◆¿Están bien? (decide: Administración)
  • Sí → paso 3 (Pagar las nóminas)
  • No → paso 2 (Enviar las incidencias a la gestoría)
3 Pagar las nóminas Gerente Banca online ≈ 15-30 min
4 Archivar las nóminas Administración A mano / papel ≈ 5-15 min
Excepciones y casos raros

Ninguna declarada.

Cómo se mide

Hoy no se mide. Pendiente de definir.

Por confirmar

Lo que el cuestionario no deja claro. Son las preguntas para la sesión de validación con el equipo: hasta que se contesten, lo marcado en amarillo es una suposición, no un dato.

MKT-01 · Publicación de obras terminadas en Instagram

  • El disparador dice «Cada lunes», pero la frecuencia son 2 publicaciones por semana: ¿qué días salen las publicaciones?

MKT-02 · Campañas de publicidad de pago

  • Pasos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8: falta quién los hace.
  • El cliente no ha confirmado el resumen de este proceso en el formulario: repásalo con él.
  • ¿Qué dispara una campaña de pago y quién decide lanzarla? El formulario no lo recogió.
  • Paso «Alguien decide empezar»: El formulario no recogió qué dispara una campaña: se ha dibujado un inicio simple.
  • Pasos 1, 2, 3, 4, 5, «Esperar una semana», 6, 7: Paso sugerido por la plantilla del formulario: el cliente no lo ha cambiado, falta confirmar que se hace así.

VEN-01 · Del contacto al presupuesto aceptado

  • «No contesta» se ha separado con su propio final («Presupuesto sin respuesta»): ¿se hace algo más con esos presupuestos? El cliente dice que muchos no contestan nunca.
  • VEN-01 «Del contacto al presupuesto aceptado» dice que al terminar pasa a FUL-01 «Ejecución de la obra», pero FUL-01 dice que empieza cuando termina VEN-02 «Firma del contrato y cobro de la señal». ¿Cuál es el orden real?
  • VEN-02 «Firma del contrato y cobro de la señal» dice que empieza cuando termina VEN-01 «Del contacto al presupuesto aceptado», pero VEN-01 dice que al terminar pasa a FUL-01 «Ejecución de la obra». ¿Cuál es el orden real?
  • Paso «Presupuesto sin respuesta»: El cliente no dijo cómo acaba cuando no contesta: se ha dibujado su propio final.

VEN-02 · Firma del contrato y cobro de la señal

  • Paso 3: el cliente no contó qué pasa si no firma el contrato. Se ha dibujado la espera de la firma («Contrato firmado recibido»): ¿qué se hace si no llega?
  • VEN-02 «Firma del contrato y cobro de la señal» dice que empieza cuando termina VEN-01 «Del contacto al presupuesto aceptado», pero VEN-01 dice que al terminar pasa a FUL-01 «Ejecución de la obra». ¿Cuál es el orden real?

FUL-01 · Ejecución de la obra

  • Paso 5 «Gestionar el material»: no está claro qué se hace ni quién lo hace («r9» no está en el equipo). ¿En qué consiste y de quién es?
  • VEN-01 «Del contacto al presupuesto aceptado» dice que al terminar pasa a FUL-01 «Ejecución de la obra», pero FUL-01 dice que empieza cuando termina VEN-02 «Firma del contrato y cobro de la señal». ¿Cuál es el orden real?
  • FUL-01 «Ejecución de la obra» dice que al terminar pasa a ADM-01 «Facturación de obras», pero ADM-01 dice que empieza «A fin de mes se facturan las obras terminadas». ¿Se hace cada vez que termina FUL-01 o se acumula hasta esa fecha?
  • Paso 3: El cliente no explicó qué se hace en este paso ni quién lo hace («r9» no está en el equipo): confirmar.

FUL-02 · Garantías y repasos después de la obra

  • Paso 3 («Ir a reparar»): falta quién lo hace.
  • El cliente no dijo cómo termina cuando sale bien: se ha dibujado «Incidencia cerrada». ¿Es así?
  • Falta quién es el responsable final del proceso.
  • ¿Cuántas veces al mes llega una incidencia de este tipo? El formulario no recogió la frecuencia.
  • Paso 3: El cliente no dijo quién va a reparar.
  • Paso «Incidencia cerrada»: El cliente no dijo cómo termina cuando sale bien: se ha dibujado «Incidencia cerrada» a partir del último paso.

ADM-01 · Facturación de obras

  • FUL-01 «Ejecución de la obra» dice que al terminar pasa a ADM-01 «Facturación de obras», pero ADM-01 dice que empieza «A fin de mes se facturan las obras terminadas». ¿Se hace cada vez que termina FUL-01 o se acumula hasta esa fecha?
  • ADM-01 «Facturación de obras» dice que al terminar pasa a ADM-02 «Cobros e impagos», pero ADM-02 dice que empieza «Cada lunes». ¿Se hace cada vez que termina ADM-01 o se acumula hasta esa fecha?

ADM-02 · Cobros e impagos

  • ADM-01 «Facturación de obras» dice que al terminar pasa a ADM-02 «Cobros e impagos», pero ADM-02 dice que empieza «Cada lunes». ¿Se hace cada vez que termina ADM-01 o se acumula hasta esa fecha?
  • Cuando el cliente no paga y la deuda queda «En reclamación», el proceso termina ahí: ¿se hace algo más con esas deudas? El cliente no lo contó.

Siguientes pasos

Este mapa es la fase 1 de un diagnóstico en cuatro fases. Las siguientes se construyen sobre él: sin saber cómo se trabaja hoy no se puede decidir qué cambiar ni en qué orden.

Fase 2

Oportunidades de IA y tecnología

Paso a paso, dónde un programa, una integración o la IA ahorran tiempo o errores, cuánto y con qué esfuerzo, con las herramientas que ya se pagan primero.

Fase 3

Seguridad

Qué hay que proteger antes de conectar nada: accesos, datos personales, proveedores y uso de IA, para implantar sin abrir puertas nuevas.

Fase 4

Hoja de ruta

Todo lo anterior ordenado en fases, de los cimientos a lo más ambicioso, con lo que hay que tener listo antes de pasar a la siguiente.

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